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方正中期期货责任编辑:张瑶【招商策略】弱市之下,关注国企改革主题——A股主题周观察(0815)来源:招商策略研究国务院国资委近日内部下发《国企改革“双百行动”工作方案》,有近400家企业入围,央企地方国企各200家左右,并要求入选企业于9月底前上报各自综合改革方案。可以看到,近一个月以来国企改革在政策层面明显提速。本主题已从制度型逐步演化成事件型主题。我们认为下半年催化将持续,国企改革主题投资的空间和时间会得到拓展。

新机场线一期全长41.36公里,全线共设草桥站、大兴新城站和大兴机场站,均可实现换乘。新机场线所使用的这辆新车设计时速为160公里每小时,目前是国内速度最快的地铁列车。它区别于以往的传统车型,既涵盖了铁路动车高速的性能,又兼顾了地铁列车站间,间隔短、可以频繁停靠、发车的设计特点。同时新机场线采用的是全自动驾驶系统,可以实现无人驾驶、车辆自动唤醒、休眠、检修等功能。

三条主线布局下半年国企改革主题:1)央企试点混改以及部分地方混改。建议关注油气+军工+地方。个股关注:泰山石油、大庆华科、四川美丰、中国国航、广深铁路、隧道股份、湖南天雁、东方钽业等。2)国有资本投资、运营公司改革。除作为央企改革试点的国投和中粮集团之外,地方国资也正在加快布局改组与组建国有资本投资运营公司,如上海、广东、江苏等。个股关注:光明乳业、上海交运、浦发银行、粤电力A、广州发展、珠江啤酒、江苏舜天、华泰证券等。3)央企战略重组。国资委年中会议明确,下半年要稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组。建议关注电气设备领域(哈尔滨电气集团、中国东方电气集团),汽车(一汽集团、东风汽车集团)、化工(中化集团、中国化工集团、中国化学)、电力(国家电投集团、国家能源投资集团、大唐集团、华能集团、中核、中广核等)相关集团内的上市公司。

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